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【东北电新】持续推荐苏轴股份，下一个鼎智科技-20230630除了底部强call，我们现在也坚定推荐苏轴，空间还很大。跟当时鼎智科技一样，有小非在减持，导致这段时间平台期调整。减持接近尾声，下周突破平台将一马平川。估值低，安全边际高。公司今年利润亿，仅13X；明年约亿，仅9X。滚针轴承绝对龙一，遥遥领先其他厂商。重大项目、军工领域都是公司独家在供。行业格局好，国内仅3个玩家（苏轴、南方、光洋）。公司聚焦滚针轴承，只做高端产品。机器人领域应用。已经在工业机器人领域有一定量出货，汽车领域为主。公司是简接供应特斯拉的厂商。减速器应用：滚针轴承主要用在RV减速器和行星减速器。国企提质增效，中特估。国资委今年以来对于上市公司都有强推力，公司也不例外。公司努力开发新的高端产品，积极拓展市场，员工薪酬市场化。新开发的产品有些也是填补国内空白的。营收利润都有望快速增长。